川西H8K二式飛行艇

　　九七式飛行艇正式量產於昭和十三年（1938年）的春天，同時航本部下達了後繼機十三試飛行艇的試製計畫，主要要求性能如下：

　　最大速度在445km/hr（約240節），巡航速度在330km/hr時能續航330km，炸彈或魚雷有兩噸的搭載量，這樣的條件與十三試大型攻擊機（之後的「深山」）的試製條件相同。但是在八月的時候又將條件下修至巡航速度在300km/hr，偵察時能續航741km，但是高於九七式飛行艇的3~4%的性能對於川西來說還是太困難。

　　川西方面還是交由菊原靜男技師負責，一肩挑起大樑，為了將速度提高並減少空氣阻力，採用高翼面荷重、高單翼的設計，將艇身設計的更為細長，並為了提高昇力和確保起降速度，採用了子母式襟翼。

　　採用當時最強力的引擎為三菱的「火星」一一型（公稱馬力為1410【一速】、1340【二速】），燃料箱共有十四個，總容量17080（ℓ），螺旋槳由住友金屬公司生產的可變式恆速螺旋槳，總長4m。

　　對於海軍來說，作為九七式飛行艇的後繼機，十三試大艇也必須擁有對艦投放魚雷的能力，而且還要有單引擎的水上偵察機的容易操縱性能。對於這樣嚴苛的要求，軍方對於飛行艇的過時和把軍用機完全交由民間公司的賭注，是非常可恥的。

　　試作一號機於昭和十五年（1940年）十二年二十九日完成，由伊東祐滿少校試飛，不過並沒有達到當初軍方所提出的＂具有單引擎的水上偵察機的容易操縱性能＂。

　　川西為此展開了改良計畫，卻是二式大艇複雜化的開始，從修改機身外型到類似柴魚塊的外觀，終於在30~40km/hr間成功離水，並意外帶來減少水花潑到駕駛倉的性能。同時針對燃料箱防彈的性能來開發，結果空重增加了1900kg。

　　同時從橫須賀飛行到蘇門答臘的6000km的實驗中，完成了不著水的飛行，還能飛行一個小時，成功達到軍方所要求的性能。到四號試作機時將機首部分加長，並換裝「火星」一二型（公稱一速1480hp，二速1380hp）並將集合式排氣管修改成單排氣管。

　　昭和十七年（1942年）二月終於被命名為二式飛行艇一一型（H8K1），一共試製了十二架。

　　第十八號機以後的一百架都是主力生產型一二型（H8K2），主要強化防禦火力（機身側面改裝20mm機槍），並強化了艇底的方向安定，空重總數增加到將近3噸（24500kg）。

　　二式飛行艇二二型／二三型（H8K2），則為暫定型號，主要修改成提起式浮筒、上方砲塔改為收納式槍座、改採富勒式襟翼、並強化防彈能力，並更進一步將引擎換裝成三菱「火星」二五乙型氣冷14汽缸引擎，離昇力宣稱1850hp，公稱第一速在高度2100m宣稱1680hp，公稱第二速在高度5000m宣稱1540hp。

　　並將運輸型號（H8K2-L）稱為「晴空」