一名戴著紅帽的少女在郊外的花田玩耍，一隻大野狼躲在樹上偷偷的瞧著。
但是樹枝承受不了大野狼的重量折斷了，偷看的大野狼重重的摔落地面。
被嚇了一跳的少女，看到是隻大野狼感到非常害怕。
不過在看到大野狼臉上插滿花的蠢樣之後就笑了出來，還跟牠成為了好朋友。
之後，孤單的她經常去森林找大野狼玩...
直到有一天，老奶奶逼迫少女賣淫的情景，被躲在窗外的大野狼看見了。
為了讓她解脫痛苦，憤怒的大野狼於是把老奶奶給吃掉...
暗黑色的雲掩蓋了蔚藍的天空。
屋外，如瀑布般的雨水傾瀉而下。
屋內，失去純潔的少女緊緊的抱著被罪惡感折磨的惡狼。
眼淚不停的順著她們臉龐流下...
回到森林，大野狼還是非常難過。
為了讓大野狼打起精神，少女去摘花時遇到了正在尋找大野狼的獵人與村民們。
以她做人質，大野狼順利的被村民們捉回村莊。
看熱鬧的村民將廣場圍得水泄不通。
大野狼被綁在廣場中央公開處刑，而少女只能歇斯里底的哭喊著。
眼睜睜的看著獵人剖開大野狼的肚子，塞入一顆又一顆的石頭。
瀕臨死亡的牠為了讓她展露笑容，而拾起了一朵花。
相遇時的回憶，像跑馬燈一樣在腦海中閃過。
她不禁笑了，牠也滿足的闔上眼。
隨著失去力氣的手臂垂下，少女的表情也跟著凝固。
像是看了一場精采的表演一樣，村民們放聲大笑。
姿意嘲弄呆立原地的少女。
彷彿壓抑不住的怒火一般，村外的水壩潰堤了。
突如其來的怒潮吞噬了驚慌失措的人們。
汪洋中，少女隨波逐流，直到看見被激流沖走的牠。
少女不顧一切的游向牠，試圖守護牠。
卻在抵達的同時被大浪吞噬。
身體逐漸下沉，精疲力盡的身體再也無法動彈。
閉上眼前，她再次看見了那雙溫柔的眼睛...
獲救的少女醒來之後，立刻跑到最初相遇的花田。
不斷的呼喚、尋找著牠，但是牠已經不在了...
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