住在懷特國農村的白族人山姆，在第一次參加奧爾朗多節時，遇到一位神秘的斗篷女孩贈與他一顆不凡的石頭。
接著他便遇見自己的愛人——懷特國公主美奈，兩人一見鍾情，在八年後決定要共結連理，而山姆將順理成章的成為下一任的國王。
然而正當要進入格拉斯城堡商討繼位事宜時，突然一發黑色暗箭殺死了山姆，於是國王雅各·懷特決定用「Z-M」復活藥水復活他，不過因為是第一次使用在白族人身上，出乎意料的，山姆復活後成了擁有一具佈滿尖牙的大嘴，眼鼻變得極小，全身堅硬且白色的生物，而仍有自己原本的意識。
懷特國王為了不讓此事曝光，便將山姆囚禁在實驗室中。另一方面，號稱「狂戰士」的皇家衛兵領導者沃蘿·米歇爾負責調查山姆的遇刺案，她召集了自己的學生們一同調查，原本以為是自己武功最高超，行跡可疑的學生克勞德所為，沒想到竟然是懷特王子斯欽。
而斯欽除了殺害山姆，亦在暗地裏將一瓶復活藥水偷走，給予已滅亡的古王國達斯帝國的王子瓦剌爾·伯樂克（黑族人）的屬下韋鱷族喬登及帕克族貝斯，兩人再偷渡藥水給瓦剌爾，而瓦剌爾使用在死去的族人時，族人竟然發生異變，成為只有靈體的「幻影族」。
瓦剌爾與斯欽正要執行一項改變世界的陰謀，而誰能夠阻止他們呢？
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