空母的這場演習，總共分成前段作戰和後段，利比里昂和扶桑的海軍一起策畫的，是先，兩國的元首，都對這場演習感到很奇怪，還特地在1935的六月，於珍珠港上開了一次聯合會議，總統和天皇還偷偷的被接過去，凜當然也帶著櫻一起去看看夏威夷的風光，雖然很熱，不過兩人覺得挺有趣的。
「為什麼光是空母的演習呢？戰艦呢？不用戰艦嗎？戰列艦是很重要的，炮擊目前不是比較有效率的攻擊嗎？」「但是，這次演習的目的，是要看看航空攻擊的作用。」「還有潛艦。」，此次的總指揮官，利比里昂是切斯特‧威廉‧尼米茲，扶桑這邊是山本禕麓，兩人都對目前的炮擊做戰，有其它的想法，因此，想在這次的演習中實驗看看。
「為什麼是這兩種艦娘？」「陛下，戰艦、重巡洋艦、輕巡洋艦，都是擅長水雷作戰，但是，上次演習的結果，假設我們沒讓空母上陣，而是讓其它艦娘去搶灘，或者拯救軍民的話，損失很大。」「為什麼不讓空母上陣呢？」「因為，我們認為，在那樣的作戰中，空母的作用性，不是像其它艦娘那麼大，或許可以從空母上面起飛艦載機，取得制空權，但是，這樣也要花費驅逐艦來保護她們，因為，一旦艦載機起飛之後，空母就失去了保護，這樣太過危險，由於上次的演習設定，是假設從不列顛尼亞出發，因此，我們是設定，將空母放置在軍港裡，艦載機從那邊起飛，取得制空權，可以說對於陸上航空隊多一層保障。」「所以，這次的演習是，在失去其它艦艦娘的情況下，空母能夠打出一場甚麼樣的戰役嗎？」「是的，會挑選其它艦娘作為輔助。」
羅斯福總統摸了摸下巴，「這是一種全新的概念，切斯特，而你的想法，跟卡爾斯蘭很像，潛艦？」「對，其實我也贊成航空兵，航空和潛艦，只怕是未來取得海權的方法，水上艦要找到水下艦，可不容易，潛水艦最喜歡躲藏，我們的潛水艦，從沒幹掉過卡爾斯蘭潛艦。」「她們確實有一套，要怎麼確認戰果呢？」「還是一樣，空包彈，然後以顏色區分。」「可以，陛下的意思呢？」「總統閣下，我滿想知道結果的，畢竟，空母作戰，應該是一種新的作戰方式，目前，海軍這邊，對於到底是要以空母為主，還是以傳統戰艦為主，仍舊有爭論，用演習來實證，確實是一個不錯的方法。」「那麼就這樣決定吧，兩段作戰，兩位決定呢？」「第一段是在所羅門海這邊，第二段是我們兩國之間。」「好，就看看咱們兩家姑娘的本事了。」「好的。」
這兩段演習，在十月的時候公告，瑞鳳有點不開心了，「為什麼我不能參加所羅門海演習？提督，我想跟祥鳳一起出擊。」「不行，這是山本中將的安排，他有他的考量，不要忘了，妳們空母的艦載機技術還有培養，都是山本中將一手訓練的，他還是航空本部的部長，對於魔女的訓練，更加注重，所以，會這樣安排，一定有他的用意在。」「提督，我都沒有跟祥鳳一起出擊過，從服役開始就沒有。」「好、好，我會記住的，下次演習，一定會盡量讓妳們在一起的，現在啊，要趕快著裝，鳳翔可不喜歡遲到。」「是，提督。」
第二段演習，由目前的第一航空艦隊和第二航空艦隊出動，一航戰的司令是庭田重仲，二航戰就是山口博識，但是還有總指揮官，在過年的時候，總指揮官的人選出來了，是兩人的大前輩，北雲孝初，一看到那個名字，兩個人就有點頭疼，但是，她們甚麼都沒有說，只是乖乖的跟著前輩做沙盤推演，而所羅門海的演習，翔鶴、瑞鶴還有祥鳳的總指揮官，則是井上重良，五航戰的司令官，是新回國的野原篤紀，雖然是新進軍官，但是個性也很溫厚和善，和艦娘們都相處愉快。
對於總指揮的人選，司令官們當然有自己的意見，「野原，真羨慕妳，妳的指揮是井上さん。」「這有差別嗎？」「北雲さん很保守的。」「可是，我聽說，他可是海上指南針。」「這點我很佩服，但重點是，他能夠把艦娘帶到指定的地方，但是，他沒有辦法指揮。」「沒辦法指揮？甚麼意思？」「他沒有一個良好的攻擊策略，我們跟北雲さん開了好多次會，沙盤推演了不少次，妳知道嗎？中途島的結果會非常糟糕。」「最糟糕到甚麼程度？」「我們家的公主們，可能會不見。」「這麼糟？可是，妳們可是有高雄四姊妹，尤其是法師，夫人和法師的戰鬥力可是很高的。」「但摩耶夫人和鳥海法師，不是空母，她們是負責登陸搶灘，不會支援我們，而且，能不能登陸中途島，還是個問題。」「會嗎？一航戰和二航戰可是精銳呢！」「就要看妳們珊瑚海這邊怎麼樣了，本來，我對於這個演習，興致不是很大的，現在，反而想知道結果，讓上面上一課，對於空母的佈置，能夠有多少錯誤。」
第一段演習，在1936年五月四日開始，井上重良的旗艦，是練習巡洋艦鹿島，而MO的機動部隊有第五戰隊的妙高、羽黑；第七驅逐隊的曙、潮；第五航空戰隊的翔鶴、瑞鶴；第二十七驅逐隊的有明、夕暮、白露、時雨；補給部隊是東邦丸；MO的攻略部隊，則有第六戰隊：青葉、衣笠、加古、古鷹，空母祥鳳，驅逐艦漣；援護部隊有第十八戰隊的天龍、龍田；水偵機隊的神川丸、聖川丸；港口攻略部隊是第六水雷戰隊，輕巡夕張，帶著驅逐艦追風、朝凪、睦月、彌生、望月；敷設艦津輕；第二十號掃海艇，以及十二隻輸送船，前往演習陣地。
首先，井上讓潛艦呂33和呂34，針對圖拉吉島還有其他地區做了探勘，確定沒有敵方部隊之後，就開始了正式的攻擊行動。機動部隊，在五月一日，從特魯克出發，旗艦妙高，以及妹妹羽黑，還有翔鶴、瑞鶴，護衛的是第二十七驅逐隊，預定是在所有部隊的最東側，進入瓜達卡納爾島以南的珊瑚海，為攻略部隊提供空中支援，消滅港口的空中力量，等利比里昂的艦隊進入珊瑚海之後，就能夠將其殲滅。
圖拉吉島攻佔很順利，但是接下來的空母交戰，扶桑這邊出了不小的問題，利比里昂的指揮官是法蘭克‧傑克‧弗萊徹，在五月一日，將自己的艦隊統合之後，五月三號開始，讓約克鎮號上的艦載機，對島上部隊進行長達一天的攻擊，菊月和掃雷艦首先被擊沉，不過，扶桑海軍還是在那個地方，做了基本的水上飛機基地建設，開始了偵察任務。而弗萊徹對於扶桑的偵察，攔截的非常徹底，五月五日，4架F4F戰鬥機攔截到一架九七式飛行艇，但是，也因為飛機的失聯，讓扶桑這邊發現了應該是利比里昂的空母擊落，因此更加小心。
利比里昂這邊對於任何通信攔截，都非常謹慎積極，因此，弗萊徹才會接到一個重要的消息通知，「長官，從珍珠港來的。」「我看看，她們截獲的，五月十日對莫爾茲比港展開進攻…那就表示她們肯定在不遠的地方，好，我們用尼奧蕭號加油，六日加完之後，就直接到路易西亞德島，七日和她們交戰。」「是，長官。」
而扶桑的機動部隊，五日穿過所羅門群島東部，六日凌晨穿過瓜達卡納爾和拉那爾，晚上進入珊瑚海，利比里昂的偵察機，完全沒有發現機動部隊，反而又是一架九七式飛行艇發現了利比里昂的艦隊，第五戰隊的司令高樹丈義算了算距離，「這樣太遠，距離是三百海浬，是飛行艇和艦載機的最大航程，野原，我們還不能交戰，利比里昂的TF17艦隊，只怕是往南走，距離會拉大，他們在雲層的下方，我們的艦載機是很難找到她們的，要不然，讓翔鶴、瑞鶴，帶著有明跟夕暮，以航速二十節往他們那邊去，先搶佔戰位，隔天凌晨開始攻擊，其他的還是繼續加油？」「也好，我們先這樣執行吧！」
收到通知的艦娘，依照指揮官的意思行動，五月七日的早晨，交戰開始，各自的艦娘都放了偵察機探勘敵方艦隊，翔鶴的偵察機回來報告的是發現敵方航母一艘、巡洋艦一艘和三艘驅逐艦，高樹知道後，命令出動所有飛機，兩姊妹總共出動了十八架零戰、三十六架九九艦爆和二十四架魚雷機，往報告的方向飛過去。不過，古鷹和衣笠的偵察機卻帶來完全不同的消息，讓指揮部感到有點混亂，總指揮官井上將這個消息送給高樹和野原，「兩個艦隊？」「分開了嗎？」「這樣的話，飛機已經起飛，不管怎麼樣，先消滅那一群再說，如果掉頭回來又要重新補給，結果甚麼都沒撈著。」「好，等回來之後再消滅西方的航母，翔鶴、瑞鶴、往西北走，靠近古鷹她們匯報的位置，我們懷疑利比里昂那邊可能分成了兩頭行動。」「是，司令。」
同一時間，約克鎮上的一架SBD無畏俯衝轟炸機，在08:15的時候，發現了護衛艦隊，「發現了嗎？我立刻回報，報告指揮官，我是約克鎮，我的艦載機發現了扶桑機動部隊的護衛艦隊。」「甚麼？」「有航母兩艘，重巡四艘。」，弗萊徹像吃下定心丸一樣，「好，約克鎮、列克星頓，出動所有的艦載機。」「是，長官。」，於是，兩艘空母總共出動了18架F4F、53架SBD俯衝轟炸機和22架TBD破壞者魚雷轟炸機。
不過，那名小艦載機妖精降落之後，發現報告有誤，又重新的修正了一次，「報告指揮官，我是約克鎮，對不起，妖精的發報系統有誤，他的連線出錯了，他發現的是兩艘巡洋艦，四艘驅逐艦。」「嗯…我剛剛也收到陸軍那邊B17的一個報告，在這小傢伙報告的地方以南約30海浬的地方，有一艘航母、十艘運輸船和十六艘戰艦，我看，妳們兩邊看到的大概是同樣的艦隊，只是不能辨識艦種而已，B17看到那個應該是主力，約克鎮、列克星頓，讓艦載機群先攻擊後來那些目標。」「了解。」
而扶桑的機隊則發現她們把給油艦和驅逐艦誤認成空母，「糟了，瑞鶴，誤認了，要趕快報告才行，報告，我是翔鶴，偵察機把給油艦誤認成航母了。」「甚麼？」，高樹和野原都傻了，她們和參謀看著海圖，「這樣…利比里昂的空母，實際上是在機動部隊和攻略部隊中間？」「這是嚴重的威脅！翔鶴、瑞鶴，不管怎麼樣，都飛到那裏了，先攻擊給油艦娘和驅逐艦，然後火速的讓艦載機回去。」「是。」
被攻擊的是給油艦尼奧蕭號和驅逐艦希姆斯，兩個人都不知道自己受了誰的攻擊，只看到自己身上變的花花綠綠，「啊…三發炸彈，我沉沒了。」「我中了七發，這裡有一架艦載機，撞在我的高射炮上，來，小傢伙，上來吧，我現在被妳們的攻擊，失去了動力，要發無線電也很難了，先收好，等演習結束就可以回去了，要喝咖啡嗎？」「謝謝妳。」
而利比里昂的攻擊群，在米西馬島附近發現了祥鳳，立刻發動攻擊，祥鳳上方有六架零戰和二架九六艦戰掩護，其他的艦載機都在甲板下維護中，祥鳳位在攻略部隊中間，四周是古鷹、加古、青葉和衣笠還有漣，離她大概有三千碼左右，但攻擊開始時，其他人都開始迴避，而祥鳳的艦載機已經來不及起飛了。「快，迴避，攻擊來了。」
祥鳳被列克星頓的機隊，命中了兩枚一千磅的炸彈，還有五枚魚雷，「糟了，甲板起火了。」，11:00的時候，約克鎮的機隊也到來，對著祥鳳繼續攻擊，至少又降下了十一枚炸彈和兩枚魚雷，11:35，祥鳳看著自己的身上，嘆了口氣，「失敗了，我被轟沉了，只有三架SBD被擊落，艦載機全部損失，來，妳們上來吧，是來自哪個空母的？」「我們是列克星頓，她是約克鎮的。」「真是厲害的攻擊。好了，輸了就是輸了，不可以哭，也不可以打架，回去我們要檢討，來，需要補給吧？抱歉，我這邊有咖啡和茶，請用。」「謝謝妳。」
中午12:10，列克星頓向弗萊徹發去好消息，「報告，我是列克星頓，幹掉了一隻平頂船。」「幹的好！這樣，我們又多了點勝算。」，而漣在下午兩點出發去見祥鳳，記下了祥鳳的位置，「祥鳳さん，燃料夠嗎？」「可以的，沒有問題，妳們要吃點甚麼嗎？我怕我們艤裝上的食物，妳們不太習慣。」，利比里昂的艦載妖精搖搖頭，她們剛剛才吃完午餐，是扶桑的煮魚，還有新鮮的麵包，「我們吃的很飽，謝謝。」「那就麻煩祥鳳さん往特魯克移動唷。」「好。」
祥鳳被轟沉，扶桑指揮部當然也知道了，井上沉默的看著海圖，良久才開口，「讓攻略部隊往北轍，高樹，一定要消滅對方的空母。」「是。」，五月七日一整天，都是混亂的攻擊，雙方都無所適從，接下來，五月八日就是真正的決戰日，那天，瑞鶴和潮幸運地躲在厚厚的雲層下，沒有受到攻擊，而利比里昂兩艘航母的機隊，全部往翔鶴和曙去，「翔鶴さん，機隊來了！」「糟了，急速迴避！」，不過，兩人躲避不及，翔鶴中了來自約克鎮的兩枚一千磅的炸彈，甲板和停機甲板嚴重受損，魚雷倒是射失，這中間，曙也受到攻擊，而列克星頓的機隊，又在翔鶴的身上，送了一枚炸彈，也有兩架要攻擊瑞鶴，卻沒有命中，魚雷還是一樣，全部射失，喪失了戰力，曙也是一樣。
看了自己身上，翔鶴嘆了口氣，「報告，我是翔鶴，目前，我和曙喪失了戰力，需要撤退。」，高樹回答，「撤吧，由衣笠、古鷹、潮和白露、夕暮陪同，向東北撤退。」「了解。」，被指名的五名艦娘，來到她們身邊，此時的翔鶴和曙，正在看水面上被擊落的雙方戰機，「兩架SBD，還有三架野貓，確定只有這些嗎？」「確定了，我聯絡一下。」，那個小妖精，和自己的艦載機隊長確認過，「沒了，就我們。」「好，來，請上來，等演習完就可以回去了。」「是，謝謝您。」
而潮偷偷的牽起曙的手，她的情緒非常低沉，「曙ちゃん，這只是演習。」「我知道，但如果是真的話，我和翔鶴さん就大破了，真是丟臉。」「曙，這也沒有甚麼丟臉的，那這樣，身為大型艦的我，不就要被鳳翔さん罵半天？戰略上的錯誤，也是有可能的，現在還在演習途中，等回去檢討之後再說，現在要回特魯克了，不要低沉，演習，就是讓我們發現自身的錯誤，還來得及有更正的機會。」「是，翔鶴さん。」
扶桑當然也不是沒有斬獲，瑞鶴還是完好的，翔鶴上面有一些艦載機轉到她那邊，因此，扶桑這邊正式對機動部隊，也就是瑞鶴、妙高、羽黑、有明和時雨發出了總攻擊的命令。扶桑攻擊的時間在早上11:13，這中間，列克星頓中了兩枚九一式魚雷，「糟糕，前面三個鍋爐水壓降低了。」「還能移動嗎？」「可以，目前還能夠維持24節的速度。」
不過，之後列克星頓又中了兩枚炸彈和不少的近失彈，約克鎮的甲板，中了一枚穿甲彈，「糟了，穿透四層甲板，炸彈引爆，機庫結構毀損，還有近失彈，水線下的艤裝也被破壞了，有三座鍋爐要被關閉。」「先關再說，滅火，損管官做檢查，確定維修好之後再開機。」「是，指揮官。」，當攻擊告一段落之後，艦載機就回到各自的空母上。
高樹丈義在接獲戰報之後，對於艦載機還有艦隊油量很憂慮，於是直接告知井上重良，「報告，我是高樹，目前，我們已經成功及沉了約克鎮，還有另外一艘，是薩拉托加的姊妹，目前艦載機損失嚴重，無力提供空中支援了。」「回到特魯克吧，演習，結束了。」「是。」
而弗萊徹也收到報告，卻沒有料到列克星頓起了大爆炸，「報告，我是列克星頓，我…沉沒了。」「甚麼？剛剛不是火已經滅了嗎？」「但是，魚雷卡住艤裝的時候，汽油蒸汽在艤裝裡，所以火花點燃了蒸汽，之後發生了兩次爆炸，火勢無法控制，妖精們，必須移到菲爾普斯那邊。」「這點…太奇怪了，沒關係，列克星頓，演習結束了，妳回到特魯克吧。」「是，指揮官。」
五月九日的中午，艦娘們陸續的回到了特魯克，看到彼此花花綠綠的樣子，都有點尷尬，指揮官們，並沒有在特魯克，而是在神戶大本營，兩邊的空母，也嚴守交戰手則，即使回到了特魯克，也沒有向自家指揮部報告對方艦娘情況，因為兩場海戰是連在一起的，目前，扶桑指揮部，仍舊認為約克鎮是沉沒的，但由於約克鎮並沒有沉沒，而且在緊急修復之後，又能動了，和翔鶴幾近大破的狀況不同，於是回到了珍珠港補給，大破或沉沒的艦娘，才會去特魯克報到，先回來的菊月、給油艦娘尼奧蕭還有驅逐艦希姆斯，向她們招招手，「尼奧蕭？希姆斯？」「我們被翔鶴さん的艦載機擊沉了，這是妳的妖精。」「謝謝妳們，菊月？」「我也被轟沉了啦，還有啊，剛剛列克星頓さん才來到這邊呢！」
翔鶴吃驚的看著她，「咦？列克星頓？妳真的被擊沉了？」「擊沉倒也不算，不知道妳們兩姊妹，誰的魚雷打中我左舷的燃油儲存槽，是沒有爆炸，但是汽油的蒸汽啊，瀰漫在船艙中，但是妖精們沒有發現，之後，就引起大火了。」「真的爆炸了嗎？」「沒有，是損管女神發現的，評估之後，可能會引起三次爆炸，所以，我就算轟沉了。」「哇…真危險…」，列克星頓摸摸頭，「看到妳們，覺得這只是演習，真的太好了。」，祥鳳點點頭，「是啊，要真的在戰場上，我就是扶桑第一名被擊沉的軍艦了。」「祥鳳，那樣瑞鳳會哭喔。」「我知道，唉，幸好真的是演習。」「是啊，曙，來，我們去工廠，要把受傷、受損的地方記錄下來，不要沮喪，這是一次很好的經驗。」「是，翔鶴さん。」
「既然我們都不能往指揮部發信，對了，我告訴妳們，這次啊，中途島演習一定會輸的。」，正在記載自己身上的受損記號的曙，疑惑的看著發言的菊月，「為什麼？」「我身上的密碼冊，被利比里昂發現了。」「啊？那個東西被拿走啦？」「對啊，轟沉狀態，他們不拿走那個才奇怪，我也不能拒絕。」「這件事也不能告訴指揮官呢。」
列克星頓聳聳肩膀，「拿到了不見得有用，就算是破譯了妳們的通信，也要有所作為不是嗎？無法加以利用，還是白搭。」「也對喔。」「還有，妳們認為小約被擊沉了對不對？」「對啊，應該是吧？」「擊沉她會跟我回到這邊喔，但是她沒有，她的損管女神急救成功，目前回去大修了。」「哇，妳們那邊的女神真厲害…」，祥鳳算了算，「那這樣，她會來得及修復嗎？在中途島演習之前？」「不知道，要看維修進度。」「我覺得演習之後，真的要跟軍令部建議，損管要加油啊。」，說這句話的是曙，這點，就連她艤裝上的損管妖精，都沒有反駁她。
扶桑指揮部在看到剩餘的艦隊之後，深深的吸了口氣，「損失了祥鳳，大破了翔鶴…」「這樣…瑞鶴，妳先不要出擊，留在鎮守府。」「可是我很好。」「不行，不能冒這個風險。」「是…」，瑞鶴放下了艤裝，回到了自己的房間，瑞鳳跑來找她，「瑞鶴，祥鳳…真的被轟沉了？」「對，演習中的結果，是轟沉。」「如果，這是真的戰鬥的話，我就再也見不到祥鳳了。」「瑞鳳，那只是演習，妳不要想太多，演習結束後，祥鳳還有翔鶴姊就會回來，因為目前是在演習中，必須遵守靜默守則。」「為什麼祥鳳會沉沒呢」「這個，只有在演習完之後，長官們檢討才知道了，妳不要再想了，中途島演習，妳要上戰場，不能用這樣的態度去。」「我知道，只是，我不敢相信，就這樣失去祥鳳了。」
瑞鶴撓撓頭髮，「瑞鳳，這是演習，妳應該慶幸，她是在演習中沉沒，就因為有演習，我們才有機會發現自己的錯誤，要是在戰場上，我們連哭都來不及。」，瑞鳳嘆了口氣，「是啊，幸好是演習，但演習視同作戰，真的很要命。」「專心在演習上吧，就當作，幫祥鳳報仇，妳可是跟著一航戰還有二航戰出去。」「對，我要努力。」
不過，指揮部沒有這麼樂觀，就連赤城她們也是一樣，「祥鳳轟沉、翔鶴大破，菊月也沉沒，這並不是個好兆頭。」「訊息混亂嗎？」「不知道，現在還不到檢討的時間，我們只能夠專心備戰。」，本部完全忘了轟沉的菊月身上有密碼本，認為珊瑚海的演習中，有戰略上的勝利，而且對方有兩艘空母艦娘被轟沉，不知道約克鎮目前正在搶修，因此決定以四名空母為主，進行演習。
而菊月的密碼本，被利比里昂徹底地運用，扶桑那邊的訊息，完全被破解，尼米茲看著月曆，「一航戰、二航戰、第三戰隊的兩艘戰艦、第八戰隊要在五月底行動，而且她們往塞班島靠近，前往AF，AF會是哪裡？」「長官，珍珠港情報站認為是中途島，華盛頓的OP-20-G認為是斐濟和薩摩亞。」「海軍部的意思呢？」「他們也有所認同。」
「珍珠港是羅徹福負責的？」「是，華盛頓那邊是列德文。」「這兩邊一向不和啊。」，五月十五日，尼米茲又再度聽取了報告，終於判定了AF是中途島，他對著自家的參謀說：「我們要主動出擊，目前，我們有情報優勢，可以直接伏擊對方，目前，只要有三艘空母，還有中途島上的機場，就能夠和她們抗衡，而且她們的航艦是遠離基地作戰，一旦受到重大傷害，就不能維修了，像上次的翔鶴一樣，她幸運的可以回國大修，我們家的約克鎮也是一樣。」「長官，還是，要不要再度確認AF的意思？」「好吧，怎麼求證？」「我們可以讓中途島向珍珠港發出公開的訊息，謊稱海水淡化設施故障，看看扶桑那邊知不知道？」「也可以，做吧。」，五月十九，這封訊息被傳出去，五月二十一日，珍珠港又再度截獲扶桑的信息，「AF缺乏食水。」
尼米茲滿意的看著攔截的信息，還有兩站交換比對的資訊，「只有四艘進攻中途島，瑞鶴不會來，機動部隊要在西北面展開攻勢，現在立刻佈署艦隊。」「是。」，五月二十六日，他們甚至知道了進攻日期。「六月三日？確定了？」「確定了，長官。」「好，備戰吧！」「是。」
而扶桑這邊根本不知道作戰時間、計畫都被利比里昂破獲了，還是依照自己的作戰計畫實行，即使，在沙盤推演的時候，都在在顯示這一次的演習，失敗的機率很高，不過，山本禕麓不在意，「我知道會失敗，我要知道失敗的原因，透過演習是最好認證的。」，因此，在六月四日，演習展開了，由北雲孝初帶著第一航空艦隊，開始往中途島前進，一航戰的司令，是庭田重仲，有空母赤城、加賀，二航戰是山口博識，空母飛龍、蒼龍；第八戰隊，利根、筑摩；第三戰隊第二小隊，榛名、霧島；第十戰隊司令是木村勤，旗艦長良，帶著剛剛在二月服役的第四驅逐隊，嵐、野分、萩風還有舞風；三月服役的夕雲級，第十驅逐隊的風雲、夕雲、卷雲、秋雲；第十七驅逐隊，磯風、浦風、濱風、谷風出擊。
而山本禕麓自己則帶著連合艦隊，第一戰隊，一月服役的大和、長門以及陸奧；第三水雷戰隊司令是橋本義良，旗艦川內，和第十一驅逐隊吹雪、白雪、初雪、深雪；第十九驅逐隊磯波、浦波、敷波、綾波，空母是鳳翔，護衛艦是夕風，特務隊有千代田；再來是主力部隊，第二戰隊有伊勢、日向、扶桑、山城；第九戰隊的輕巡北上、大井；第二十四驅逐隊海風、江風；從珊瑚海趕回來的第二十七驅逐隊夕暮、白露、時雨；第二十驅逐隊天霧、朝霧、夕霧、白雲；中途島攻略部隊，司令是近藤勇章，率領著第四戰隊第一小隊的愛宕、鳥海；第五戰隊的妙高、羽黑；第三戰隊第一小隊的金剛、比叡；第四水雷戰隊，司令官是西村安直，旗艦是由良，帶著第二驅逐隊五月雨、春雨、村雨、夕立；第九驅逐隊朝雲、峰雲、夏雲、三日月以及空母瑞鳳，然後第七戰隊司令官是栗田康緒，旗下是最上四姊妹，屬於支援隊，在來是第八驅逐隊，只有朝潮荒潮，接下來是護衛隊的二水戰，司令是田中禮相，旗艦神通，帶著十五驅的親潮、黑潮；十六驅的雪風、時津風、天津風、初風；十八驅的不知火、霞、陽炎、霰；還有第十一航空戰隊，有千歲，驅逐艦早潮，還有明石也跟過去了，最後就是第六艦隊，旗艦香取，這一隊都是由潛水艦娘組成，而且是先遣部隊，由她們先探勘當地的狀況，所有扶桑艦娘，在不知道作戰計畫已被破譯的情況下，浩浩蕩蕩的往中途島出擊了。
演習一開始就很不順利，雖然利比里昂艦隊在六月二日撲空，不過，六月三日早上，一架PBY偵察機，在中途島以西的水域中，發現扶桑艦隊，這個消息傳回去之後，尼米茲、弗萊徹還有斯普魯恩斯都在猜是哪個部隊，「我看，應該是近藤的。」「那就是有戰艦和巡洋艦的部隊，好，傑克，你先待命，中途島那邊的長程轟炸機先進攻。」
而當時利比里昂的陸軍B17轟炸機也找到田中禮相的艦隊，也進行了攻擊，還有四架PBY偵察機向她們發射魚雷，有一枚還擊中了運輸艦，不過，魚雷沒有引爆。近藤勇章和田中禮相覺得怪怪的，自然立刻向本部報告，「報告，利比里昂攻擊我方的艦隊了。」「不過全數迴避。」「那就好。」「但是，總司令，這不是很奇怪嗎？」「哪裡奇怪？」「我們的作戰應該是隱蔽的，他們怎麼會知道我們在那裏？」「幸運吧，也不能小看利比里昂的艦隊技術。」「會不會是作戰計畫已經洩漏了？」，北雲孝初搖搖頭，「不可能，我們的計畫都很隱密，對方不可能會知道的，沙盤推演也沒有這樣的結果。」
兩個人當然很遲疑，私下去找了勸修寺善信，善信卻嘆了口氣，「那個沙盤推演，有很大的問題，但因為我不是指揮官，也不好說甚麼，就算是沙盤推演，顯示的結果，我們還是慘敗，但北雲さん不這麼看，我個人的看法是，珊瑚海那一場的影響，比我們想的還嚴重。」「為什麼？」「這個，等檢討會的時候，利比里昂會說，我也會提的，現在，妳們要專注於演習上，演習視同作戰，去吧。」「是。」
六月四日早晨，四位空母開始派出艦載機空襲中途島，赤城和加賀派出18架零式戰鬥機和36架九九式轟炸機，蒼龍和飛龍則派出18架零式戰鬥機和36架九七式轟炸機，由飛龍的友永隊領頭攻擊，同時，筑摩和利根身上的偵查機也起飛搜索對方艦隊，但是故障和飛在雲層之上，錯過了對方，而利根的偵察機因為故障，做了搶修之後，早晨五點才成功起飛。
同天早上四點，中途島的陸戰隊也派出了五架F4F和22架的PBY，從西方開始搜尋扶桑艦隊，陸軍也再度派出十五架B17要轟炸田中的艦隊，四點二十分，來得及參戰的約克鎮派出了六架F4F和十架SBD俯衝轟炸機向北方索敵，而此次加入戰場的企業號和大黃蜂則在甲板上，準備好了攻擊機隊。
上午五點三十四分，扶桑的第一波攻擊到了，但是應該要轟炸的飛機都不在，因此，她們只能夠炸毀軍事設施，飛龍接到妖精的回報，立刻用暗語向北雲報告，「報告，我是飛龍，カワ‧カワ‧カワ。」「要第二波攻擊嗎？好，赤城、加賀、飛龍、蒼龍，攻擊同意。」「是。」
不過，中途島的攻擊同時出現了，因此四個人忙於派出其他艦載機攔截，暫時沒有辦法做第二波攻擊，七點十分，利比里昂的六架TBF轟炸機和B26轟炸機，找到了飛龍和赤城，率先施放了魚雷，不過，魚雷都沒有命中，只有三架逃走，一架B26差點撞上赤城的艤裝，但是這樣的航空優勢，對於空母是嚴重的威脅，因此，在指揮部的北雲孝初看著海圖說：「我想，利比里昂艦隊不會再出現了，爭取點時間，讓赤城和加賀的九七式，換裝對地800公斤的炸彈，向中途島發動第二波空襲，飛龍的友永隊先回收充當預備，蒼龍和飛龍的艦載機是空的？」，山口博識點點頭，「是空的。」「那就不用更換武器，庭田，進行吧！」「是。」
而這時，利比里昂的航母飛行機隊卻很混亂，始終沒有發現扶桑艦隊，不過，潛水艦娘鸚鵡螺號卻有所發現，「報告總司令，我是鸚鵡螺。」「鸚鵡螺？怎麼了？」「六點五十八分，我發現友軍飛機。」「妳的位置在中途島附近，那應該是六架TBF。」「然後就出現了防空炮火，會不會是機動部隊？」「是嗎？好，妳往那邊移動試試看。」「是。」，不過，移動途中，被護衛的零式發現，於是嵐出現了，「是潛艦！那麼，就用深水炸彈！」，可惜的是，那畢竟是潛艦，攻擊失敗，也因此，鸚鵡螺改在水下追蹤。
北雲孝初是在七點十五分，要求轟炸機更換武裝，但是七點二十八分，利根跟赤城說：「赤城さん，我的四號偵察機說她發現十艘利比里昂軍艦。」「甚麼！」，這個消息立刻回報給指揮部，七點四十五分，扶桑指揮部接到了訊息，「怎麼可能呢？」，北雲孝初思索了很久，回復了利根，「利根，要四號機再度確認是不是利比里昂艦隊。」「是，總司令。」
不過，這個無線電訊息，被攔截了，「嗯！利根的偵察機發現了我們…好，企業號的機隊，提早出發。」「是。」，接下來，北雲孝初陷入了進退維谷的處境，從七點四十五開始，扶桑指揮部都在商討對策，不過，七點五十三分，霧島開炮了，「報告，我是霧島，利比里昂開始空襲了，艦隊要開始迴避轟炸。」「好，進行迴避。」
而艦娘的迴避，會讓飛行作業非常危險，因此，北雲孝初權衡情況之後，發出了命令，「先不要換魚雷了，戰機先守護艦娘，飛龍，友永隊之後回收，然後再攻擊利比里昂艦隊。」「了解。」，八點，利比里昂十六架SBD從東南方出現，十二架B17從西北面來，友永隊因為無法降落，因此和她們纏鬥起來，這時，鸚鵡螺偷偷的浮起，「讓我看看啊…」，不過，卻被發現了，長良立刻帶著驅逐艦攔截，「是對方的潛水艦娘！攻擊！」「Bloody Hell！又被發現了，急速潛航囉！」，當然，又再度被她逃掉了。
八點半的時候，空襲暫時結束，友永隊也被回收，利根的偵察機持續的報告她的發現，為了確認這些資訊的正確性，蒼龍派出了彗星試作基前往索敵，而八點五十五分向總指揮官山本禕麓報告，「利根在八點的時候，發現一艘空母，五艘巡洋艦、五艘驅逐艦，目前正在追擊。」「好，去吧，艦隊往東北偏東的方向航行。」「是。」，不過，這時，蒼龍和飛龍還沒有回收全部機隊，加賀和赤城則在接近九點的時候，完成全部作業，十五架的九七式，已經全部裝上魚雷，而蒼龍和飛龍也開始準備幫九九式掛上250公斤的炸彈。
十點二十分的時候，扶桑空母遇到了最嚴重，也最致命的攻擊，利比里昂有兩組俯衝轟炸機，從東北面開始有十七架SBD攻擊蒼龍，「俯衝轟炸機！迴避！迅速迴避！」，另外，企業號上有三十三架SBD，從南面開始攻擊赤城跟加賀，當時，兩人的甲板上，只有一點零式戰鬥機而已，其他攻擊機隊都在機庫待命，但因為哨兵和防空炮都在注意低空的魚雷機，而零式戰鬥機又被中途島出現的魔女薩奇還有約克鎮的魚雷機隊引誘交戰中，因此，沒有人注意到利比里昂的俯衝轟炸機。
十點二十二分，加賀發現了正在俯衝的轟炸機，「糟了！迴避！快迴避！」，不過，來不及了，加賀的身上，遭到了SBD大量連續轟炸，超過四枚500磅炸彈還有數不清的1000磅炸彈直接命中艤裝艦橋，還有炸彈穿越飛行甲板，在機庫爆炸，因此，機庫中的艦載機都受到波及，連燃料都被點燃，整個加賀陷入一片火海，當然，是彩色的火海，她人還在水面上，不敢置信。
下一名是蒼龍，十點二十四分，「糟了，加賀中彈，零式還在回收。」「約克鎮的轟炸機來了！」「甚麼！左急轉，迴避！」，不過，也來不及了，約克鎮有三架艦載機擊中目標，第一枚炸彈在機庫甲板爆炸，第二枚擊中飛行甲板中央，而且直接貫穿到下層甲板爆炸，艤裝鍋爐的蒸汽管道都被切斷，引擎停擺，第三枚落在飛行甲板後方，引起嚴重的火災和二次爆炸，維修妖精直接告知火勢無法控制，蒼龍蹲在海面上，情緒非常低落的對加賀用無線電說：「加賀，我也被大破了。」「是嗎…還有赤城跟飛龍在，不要擔心。」
同時，赤城往西北航行，要拉開與約克鎮的魚雷機隊，她在十點二十分看到轟炸機攻擊加賀，就立刻使用右舷轉圈迴避，二十四分恢復直線航行，發現三架SBD飛了過來，再次的右舷迴避，但是，對方的第一枚炸彈在赤城左舷落海爆炸，沖毀了無線電天線，第二枚擊中甲板中央的升降台，在機庫引爆，第三枚在水下爆炸，靠近赤城的腳部艤裝，由於火勢還好，因此，損管還在持續搶救中，也能夠正常航行，但是，十點四十二分，赤城發現自己動不了了，而且損管也說中央火勢失控了，舵機故障，要燃燒到艦橋了，她無奈的向指揮部報告，「報告，我是赤城。」「赤城，妳的狀況怎麼樣？」「火勢…無法控制，要燃燒到艦橋了，請指揮官撤離。」「甚、甚麼！剛剛不是還好好的嗎？」「是，但是火太大，真的沒有辦法了。」
北雲孝初沉默了好久，才回答，「我撤離，指揮官現在轉移到長良那邊。」「了解。」，赤城傳完之後，也用了特殊的方式和加賀還有蒼龍連絡，「我…也沒辦法前進了。」「連赤城都…」「這一次，我們都凶多吉少了。」，由於失去了三名空母，總指揮部感到非常氣餒，但在三名空母遇襲大火的時候，山口博識就讓飛龍準備反擊，而且她也接下了空戰的指揮權，「飛龍，準備攻擊，九架零式，十八架九九式，立刻升空，現在，就看妳的了。」「了解！」
十一點十分，筑摩的偵察機有所發現，「報告，我是筑摩，五號偵察機發現了敵方艦隊，在機動部隊070方位，距離78海浬。」「好吧，這應該是他們的第十七特遣艦隊，我們要先攻擊，攻略部隊準備攻擊。」「是。」，同時，飛龍的機隊，發現了利比里昂的空母，「甚麼！又一艘空母，立刻攻擊！」，而約克鎮也發現了飛龍的機隊，「敵方機隊！防空炮攔截！」，不過，機隊攻擊奏效，前方、中央和後方的甲板受創，雷達也失靈，鍋爐毀損，艤裝多處起火，最後，失去了動力，弗萊徹立刻命令，「約克鎮，把妳的機隊，轉到企業號和大黃蜂號上。」，另外一名指揮官斯普魯恩斯也調動了不少F4F、兩艘巡洋艦、兩艘驅逐艦在約克鎮身邊護衛。
要命的是，山口博識雖然知道機隊在攻擊對方，卻不知道戰果如何，而總指揮官山本禕麓在十二點二十分，打破了無線電緘默，下達了命令，「全部艦隊，暫緩佔領中途島和阿留申、基斯卡，全面協助一航戰水面作戰，島村，讓四航戰的龍驤和隼鷹南下增援。」「了解。」
這時，山口博識讓飛龍審問一名捕獲的妖精，「報告，對方有三艘空母。」「三艘！不是只有兩艘嗎？」「司令，請等我一下，蒼龍的彗星試作機回來了，利比里昂有兩個航艦編隊。」，得知這項訊息的北雲孝初，再次讓偵察機出去索敵，「飛龍，十三點三十分，讓友永隊第二次出擊，六架零式，十架九七式！」「明白。」「剛剛那艘空母已經受損嚴重，要攻擊其他未受損的航艦，至少，我們也要獲得一點戰果！」「飛龍明白！好啦，伴中さん，拜託了，跟我的友永隊，一起出發。」「了解！」
可惜的是，那次的攻擊，還是奇蹟般恢復航行能力的約克鎮，而且她的機隊被利比里昂的重巡彭薩科拉發現，「約克鎮，留心，隊方機隊又來了。」「天啊，又有攻擊了，F4F先起飛！」，而護衛的魔女薩奇也看到了對方的護衛魔女伴中「飛行腳上那奇特的徽印，伴中？。」，其實薩奇和伴中城一，私底下兩人是惺惺相惜的好友，對於對方的飛行能力都非常推崇，「薩奇啊！很好，來吧！上次的比賽，還沒打完！」「正合我意。」
兩人在空中打個沒完，不過，伴中的飛行腳還是被擊中了，依照上面的炸彈顏色，伴中知道自己大勢已去，因此，還是努力的投下魚雷之後，才墜海，但，飛龍不是沒有斬獲，機隊發射了兩發魚雷，重了約克鎮的左舷，這一次，動力系統和發電機全部癱瘓，舵機也卡死了，約克鎮再次停下，「啊，這次真的不行了，薩奇さん，麻煩妳轉移，我動不了了，報告，我是約克鎮，兩點五十五分棄艦。」，發完電報的約克鎮對旁邊被擊沉的伴中說：「飛龍的機隊，真的是太強大了。」，她苦笑的回答，「其實，事後，妳會發現，贏的會是妳們這一邊，我，是護衛航母的最後一名魔女了，村太茂榛護衛的是赤城，赤城也著火，江田螢是蒼龍，蒼龍也不行了，加賀的是高松定秋，我們四個人，護衛的是四名空母，和空母的艦載機隊一起作戰，現在，都輸了。」
約克鎮拍拍她的肩膀，「我也被棄艦啦，沒關係啦，這是演習嘛！回去啊，我也要知道為什麼會被飛龍的機隊打擊成那樣呢！演習雖然視同作戰，但只有演習結束那一霎那，我才覺得演習真好。」「是啊，看來我還是有不足的地方，北鄉一定會笑我。」「對了，泓田美帆呢？」「她生了盲腸炎，來不及參加，還在大阪養病。」，對她們來說，演習結束了，不過，對於其它艦娘來講，還有一段路。
利比里昂知道了扶桑有三名空母受創，還有一艘位置不明，而約克鎮已經不行了，接過戰術指揮的斯普魯恩斯知道她們是一起行動的，「目前魚雷機全滅啊…」，參謀白朗寧說：「我建議立即出擊！」「不行，戰鬥機和轟炸機也差不多用光燃料了，損失也很慘重，企業號那邊只有三十六架SBD，大黃蜂是二十一架，先找到最後一名再說，讓SBD索敵。」
下午十四時四十五分，從約克鎮上面移來的SBD，發現了飛龍，「發現了嗎？好，企業號、大黃蜂，準備出擊。」「是。」「啊！糟了，司令，我的艦載機故障！」「甚麼，好吧，大黃蜂，先修復故障，妳的十六架SBD先別動，企業號，SBD出動了嗎？」「出動了。」「好，看看戰果吧！」
山口博識正在和飛龍商量機隊問題，「妖精可以嗎？」「不行，司令，她們很累，飛不動了。」「抱歉，都是我的問題，攻擊延遲到下午吧！目前妳還剩下那些戰機？」「十三架零式已升空，四架九九式和五架九七式。」「那還有點勝算啊，至少，要攻擊掉第三名空母。」，就在這時，企業號的機隊發現了飛龍，榛名立刻趕往她的身邊，「飛龍！迴避，攻擊來了！」「甚麼！」
兩名艦娘立刻實行迴避作業，飛龍只有迴避掉初次的攻擊，接下來攻擊榛名的艦載機趕去攻擊她，前甲板遭到四枚炸彈命中，直接引發大火，戰鬥中的通訊，也全面中斷，當山口博識聽不到飛龍的聲音時，就知道大勢已去。扶桑的四名空母，孤零零地在海上，看著不遠處的同伴，臉上都是滿滿的苦澀。
演習，仍舊在進行著，目前，扶桑在六月四日的下午，一直希望能夠修復空母們，但每名空母的火勢都太大，搶救完全無效，下午十九點十三分，磯風難過的朝蒼龍發射三發魚雷，「確定，爆炸，蒼龍さん雷擊，完畢。」「辛苦了，磯風，不要難過，這只是演習。」「嗯！我明白，但我還是覺得很不甘心。」，十七驅的四名驅逐艦，頭都低低的，眼淚流個不停，蒼龍苦笑著說：「別哭了，浦風，等一下金剛看到妳這樣，會很擔心喔！」「我、我會忍耐的…」，加賀也在十九點二十五分的時候，被萩風發射魚雷做雷擊處分，「對不起、對不起，加賀さん。」「來，別哭，萩風，這是演習，不哭、不哭。」
而赤城是機動部隊的旗艦，也是除了鳳翔之外，最年長也是名氣最大的空母，因此，總指揮部也很激烈的爭辯，尤其是庭田重仲，「請把赤城送回來，怎麼樣也要修復她，她只是大火不能控制，她本身是戰艦改裝的，有一定的防禦能力！」「庭田，甲板、機庫全毀，火勢蔓延不能修復了。」「司令官…」「我比妳，更難作出這項決定，赤城出生的時候，我在現場，在我心裡，她可是空母中的小公主啊！」，山本禕麓紅著眼對第四驅逐隊說：「第四驅逐隊，這裡是山本，對赤城，實行雷擊。」「是。」
當四個人輪流向赤城發射魚雷之後，舞風第一個忍不住的跑去抱住赤城大哭，赤城抱著她輕聲的安慰，「沒事的，舞風，妳們的魚雷發射的很好，在水雷戰隊學的不錯。」「對、對不起、對不起。」「沒事的，我還是在這裡喔！這是演習呢！」，而飛龍在遭到攻擊之後，十九點十分之後到二十一點二十三分之間，雖然以28節速度航行，不過，火勢失控和二次爆炸，還是失去了動力，第十驅逐隊一直護衛在她身邊，飛龍對風雲說：「風雲，跟總指揮部通報，我不行了。」「飛龍さん…」「真的動不了了。」「是，山口司令，我是風雲。」「飛、飛龍怎麼樣了？」「飛龍さん…不行了…」
山口博識抿緊了唇，向山本禕麓報告這件事，對方只是對她點點頭，卻沒想到山口博識交出了佩刀，「風雲，由卷雲發射魚雷，執行雷擊處分，我，山口博識，身為二航戰的指揮官，與飛龍共沉。」「山口！」「這是我的決心，我也戰歿了，失去空母的指揮官，就不應該苟活於世，我指揮失誤，失去了飛龍，這是懲罰。」，卷雲哭得唏哩嘩啦的向飛龍發射了兩枚魚雷，然後就衝了過去，哭得說不出話來，「唉呀呀，小卷雲，不能哭成這樣，今年三月就服役了，哭成這樣，會被其他驅逐艦前輩罵喔！」「不管啦，我就是要哭啦…」，飛龍把卷雲抱在懷裡拍了拍，「真抱歉呢，卷雲，讓妳作這樣的事情，不哭了，過兩天就可以回鎮守府了。」
四名空母處分之後，其他部隊卻完全沒有作為，機動部隊仍舊沒有掌握對方艦隊的規模、位置和航行方向，「利比里昂仍舊可以作戰，我們要往西北撤退了。」，於是，剩下的機動部隊，往西北方撤退，但是，他這個決定卻沒有告知山本禕麓，直到十九點十五分，下達處分空母的命令之後，他才知道機動部隊的撤離，咬著牙關說：「北雲，現在我正式解除你的職務，機動部隊由近藤率領，準備夜戰。」「是。」
不過，說要夜戰卻沒有成功，利比里昂的艦隊，一個都找不到，六月五號的凌晨，北雲和近藤的部隊才和主力部隊會合，讓栗田康緒的第七戰隊，最上四姊妹調頭，不過，她收到命令的時間太晚，她的四名艦娘，離中途島很近了，而且，又被對方的潛水艦娘河豚號發現，「喔喔！發現扶桑艦娘了，攻擊。」「攻擊來了，快迴避！啊…」
混亂中，最上和三隈撞到了，她的頭撞到三隈的艤裝，滿頭都是血，只剩下些許意識，「最上/最上姊！」「我…我還好…但是航速，只能跑12節了。」，栗田愁悶的說：「三隈，留下來保護最上，鈴谷、熊野，我們必須先撤離，之後，再來救她們。」「是。」，鈴谷和熊野不開心的先撤退，幸運的是，她們暫時沒有遭到任何攻擊，因為利比里昂的情報有點問題，直到六月五日上午六點，斯普魯恩斯才知道扶桑在撤退，「在撤退了…嗯！四名空母，只怕不是全部戰力，還有空母在…但是甚麼都沒有找到…還是繼續索敵，攻擊要等到找到目標再說。」
十五點十二分，企業號和大黃蜂號，依照指揮部的指示，再次出動了攻擊，不過，還是沒找到飛龍，因為飛龍已經沉沒，她們反而看到了谷風，谷風立刻舉起自己的炮管開始反擊，「笑話，我可不能在這邊被妳們打垮，多少也要幫大家增加戰果才行。」，谷風的成績不錯，打掉了不少艦載機，最上和三隈也被攻擊，不過有朝潮和荒潮在，因此，她們都沒有受損。
六月六日，利比里昂再度發現了最上和三隈，而且誤傳成戰艦和空母，「是嗎？很好，這大概是主力部隊了，企業號、大黃蜂，全部的機隊升空，攻擊對方的艦隊吧！」「了解。」，早上九點，兩名利比里昂空母的機隊出現在四人上空，「糟了，攻擊來了，三隈，快迴避。」，不過，迴避已經來不及了，由於最上沒有武裝，魚雷都丟光了，因此擊中之後，沒有連鎖爆炸，但是三隈被多枚炸彈擊中，「糟了，魚雷誘爆，啊…」，三隈身上染上了各種色彩，「三隈さん！」「不行了…艤裝整個毀損，不能動了，栗田司令，我是三隈。」「三隈，怎麼了？」「我…受到機隊攻擊，迴避失敗，艤裝整個被炸毀了，沉沒。」，栗田愣在對講機另外一頭，「司令？」「對不起，三隈，最上、朝潮和荒潮呢？」「輕傷。」「好吧，讓朝潮、荒潮護衛著最上離開戰場，請妳，在那邊等一等。」「明白了。」
當然，扶桑不是沒有斬獲，筑摩的偵察機，發現仍在海上漂浮的約克鎮，「利比里昂會來拖她回去嗎？」「不管拖不拖，能在海上漂浮，就表示還有一定的浮潛能力，而且還有護衛的驅逐艦，就表示利比里昂一定想要她，伊168，執行最後的殲滅任務。」「了解。」，伊168往約克鎮的方向跑去，由於是定點，因此對她和哈曼發射了魚雷，「嗚、嗚哇！魚、魚雷攻擊！我…啊！…」「哈曼！糟了，入水程度更加惡化。」「約克鎮さん，我不行了，我也被擊沉了。」「我也是，伴中，我徹底被轟沉了。」「啊啊，我看啊，應該是潛水艦娘吧，我們這一邊的。」「應該是這樣沒錯，水上艦，對於潛水艦，真的很沒輒。」「深水炸彈，有時候還炸不到她們呢！」
這場演習，在六月七日晚上結束，山本禕麓還想找到對方的艦隊，卻什麼也沒有，扶桑指揮方，關掉演習用無線電，沉默的坐在指揮部，所有的軍官，都離開了自己的指揮室，全部集合到了他的指揮部，良久，才由山本打破了沉默，「庭田，依照原定計畫，請所有的艦娘們，從中途島搭機回來吧。」「是，司令。」「我現在，立刻去見陛下。」「是。」，他並沒有看北雲孝初，而是直接離開。
「這麼晚了，你拉著山上要見我？」「是，陛下。」，看著山本低著頭，凜就知道他要說很嚴重的事情，「說吧。」「兩場演習，在今天結束了。」「結果如何？」「我們…徹底失敗了，兩場演習，實戰七名空母，沉沒了五名，大破了一名，只剩下一名空母。」「艦載機呢？」「暫時還無法估計。」「熟練的飛行妖精，也損失了很多，對不對？」，山本禕麓一時沒想到這一點，這時候凜點了出來，他楞了一下才點頭。
「那麼，損失了那麼多妖精，我們有辦法彌補嗎？」「短時間沒有辦法。」「而且，我們也損失了五名空母呢，他們呢？」「我們推估是三名。」「他們實際參戰有多少名？」「我們起初認為是兩名空母，但現在看來，應該不只兩名。」「好吧，山本，抬起頭來，這沒有甚麼好丟臉的。」「是。」「這是你要求的演習，結果，是不是你想的那樣呢？」「是，臣，認識到航空權的重要。」「這就對了，你學到了你需要的東西，山上，不要責怪他，演習，就是要看出我們不足的地方，這就跟學生考試一樣，這次的演習，請跟利比里昂作一起性的檢討，從利比里昂建國以來，我們兩國的海軍就常互相交流，彼此都有軍官到對方那邊留學，這次，我要你們秉持著學生的心態，請利比里昂不吝賜教，懂嗎？現在屈辱的眼淚，好過戰場上的鮮血。」「是。」「艦娘們甚麼時候回到神戶？」「特魯克的今天起飛，全部都在明天到達。」「好，這次，我認為成果非常豐碩，要好好的討論。」「是。」
隔天接近中午，艦娘們，在神戶機場落地，她們身上還是穿著被轟沉的制服，艤裝上也是，特魯克那邊的瑞鶴、翔鶴還有祥鳳、菊月、曙、潮、有明她們也幾乎同時抵達，當她們看到第一航空艦隊的樣子時，都傻住了，「一航戰被…」「全體擊沉…」，她們穿上自己的艤裝，航向碼頭。
勸修寺善信昨天晚上在家裡，接到了庭田重仲還有山口博識的電話，只是深深的嘆了口氣，「今晚，妳們先趕回來吧，明天要接她們回家。」「是，提督。」，隔天一早，她就帶著軍官，在碼頭上等著，軍官們都不發一語，沒想到兩次演習，敗的居然這麼嚴重，當她們隱隱的看到鳳翔的艤裝時，卻有個爆炸性的消息來了，「提、提督！天皇陛下來了。」「甚、甚麼！」
她們全都轉去迎接凜，沒想到，櫻也在車上，兩人牽著手走下車，穿的還是狩衣和服，不是軍裝。「艦娘們到了嗎？」「快、快到了，兩位陛下…」「好了，走吧，櫻，我們要來迎接她們。」「是，姊姊。」，她們一馬當先的往碼頭走，勸修寺善信帶著軍官們跟在後面，「陛下，這、這太突然了。」「我啊，想了整晚，應該要給咱們家的丫頭們打打氣。」「這，我們來就可以了。」「那不成，妳們的感覺不同，她們受到了很大的心理創傷，那程度，絕對不亞於妳們。」
當鳳翔看到凜和櫻在碼頭上，都傻了，「鳳翔さん？」「快，隊形要整齊，兩位陛下到了。」「甚、甚麼！」，原先沮喪的艦娘們，趕緊拍拍臉頰，跟著鳳翔上岸，「扶桑皇國艦娘，拜見天皇陛下，皇后陛下。」，凜笑吟吟的看著鳳翔，「這次演習辛苦了。」「不、不會的，陛下，這是我們應當作的。」
看著赤城、加賀、蒼龍、飛龍、祥鳳還有三隈及菊月，凜溫和的對她們笑著說：「妳們的表現，在演習中很棒喔！」，剛說完，七個人眼淚就掉下來，「沒關係，哭吧，我知道妳們很難過，但是，朕和皇后很高興喔。」「因為啊，這是演習，就表示，我們並沒有失去妳們，因為是演習，才有機會知道在這樣的情況下，妳們會發生這樣的狀況。」「都、都是我們的表現不佳。」「胡說，妳們都盡力了呢！抬起頭來，這場演習，可以讓大家都知道自己的缺點在哪裡，加以改進，是一個很棒的學習機會，妳們可是我扶桑皇國自豪的空母艦娘喔！要挺起胸膛，這次的失誤，記下之後，下次不要犯錯就可以了，庭田、山口。」
被叫到的兩人，立刻走到凜和櫻的面前，「是，陛下。」「這次的演習，我希望你們要好好的面對自己的錯誤，檢討完之後，記在腦海裡，不要再犯，演習完了就算了，不要一直斤斤計較於得失，也不能垂頭喪氣的，人，總是會遇到不順，越不順的時候，就要努力的吃，努力的訓練，大口的吞下那些不順，隔天繼續成長。」「是！」
「阪東太郎。」，被叫到暱稱的利根，頓時很緊張的回應，「是，陛下。」「妳今年產出不少好鰻魚喔！」「不、不，那都是河川的功勞啦，陛下。」「球磨和長良也是，香魚都長得不錯呢！」「不、那個…」「其實都是附近的百姓的努力…」「我啊，請魚民送了鰻魚和香魚來，妳們今天好好吃一頓吧。」「陛下？」「越是難過，就越要吃點好吃的東西，我希望妳們記住演習中的錯誤，但我不希望妳們記住這些難過的情緒，不要忘了演習的目的，就是發現自己的不足。」「是。」「沒有精神喔！」「是！」
櫻對著艦娘們笑著說：「要有精神才是扶桑皇國的艦娘，這樣，小皇女才能夠順利出生，接受各位的保護。」「咦？」，這個消息連在場的海軍軍官都傻了，凜有點得意的點點頭，「沒錯，我很努力的，所以，趕快拋棄掉這些難過的情緒，檢討錯誤的地方，不要在戰場上犯錯。」「是，陛下。」「那我們可以開飯了，勸修寺，讓演習中的魔女一起來用餐，她們也很辛苦。」「是，陛下。」
那天，凜和櫻是和艦娘們一起在餐廳吃飯的，空母們和戰艦們不改本色，吃的非常開心，兩人也含笑的看著她們。六月十日，報告整理好之後，兩邊就在中途島開了檢討會。山本禕麓這個時候才知道菊月的轟沉，有多大的影響，「原來，菊月身上的密碼本，你們拿到了！」「這點我們都沒有留意到。」「對，而且我們也破獲了你們的信息就是了。」「然後飛龍從頭到尾，打的都是約克鎮？」「沒錯。」「可是，約克鎮不是在珊瑚海已經被轟沉了？」「是大破，但是在第二段演習前，就完整修復了，來，維修紀錄。」
看著維修紀錄，山本這邊的軍官不敢置信，「結果我們是面對三名空母，而且艦載機數量比我們多，包含陸地上也是。」「對，不過啊，妳們的飛龍真是勇猛啊，還有那位魔女伴中，真是不錯的決心和表現。」「伴中的表現確實很不錯，而我們在珊瑚海沒有將約克鎮轟沉，只有列克星頓而已，不過，她不是被炸到起火？」「這點，我跟你們建議一下，列克星頓的大火，是因為機庫內的燃料影響的，我們有個機械師是建議，加完油之後，一定要立刻排空油管，而且加注二氧化碳，以避免這樣的事情再度發生。」
「多謝你的建議，我們會立刻實施全面的檢查，另外，我方發現，你們的海軍和陸上基地的飛機，並沒有協調的很好？一前一後？」「對，這是我們的弱點，跟你們那邊不同，你們都是說好一起，就一定會一起的，我們這邊，協調還是要處理一下。」「還有，你們的雷達有發現我們？」「有一點點，不過作用有限。」「你們覺得怎麼樣？」「比肉眼來的有效率，我們是這麼覺得。」「那就對了，這就是我們的弱點，你們知道八木天線吧？」
一提到這個，尼米茲大力點點頭，「我們非常重視這個天線，這個博士很聰明。」「我們事先還不太清楚，後來，是我們這邊的一些機械軍官向上呈報，我們才理解八木天線的重要，目前還是發展有限，我方還是用見張員，但未來趨勢，一定是用這樣的天線索敵，目前啊，海軍這邊，已經和八木先生連絡，要請他一起開發海軍艦娘的雷達，不列顛尼亞很早就和八木先生合作了，你們也一起加入？」「可以，我們非常樂意，對了，對於利比里昂這次的攻擊，你們有甚麼想法？」
山本禕麓苦笑的說：「完美的攻擊，我們徹底完敗，現在在海圖上來看，我才知道我們對於航空兵力的運用有多錯誤。」「你知道的，山本，我是個有一說一，有二說二的人，我覺得，你帶了那麼多戰艦去，卻沒有讓她們加入戰場，不是很可惜嗎？雖然啊，我覺得瑞鶴沒來很可惜，但是，因為你在珊瑚海，已經大破了翔鶴，擊沉了祥鳳，所以不用瑞鶴，我可以理解，要是我，我也會這麼作，不過，我必須說，空母的護衛，不太夠。」「你說的對，這在海圖上，確實顯示的很明顯，如果當時，我讓第一艦隊和第二艦隊護衛在她們身邊，只怕結果會有所不同。」「嗯！我一直很想看看高雄四姊妹的英姿呢！聽說夫人和法師的戰鬥力很強呢！阿斯托利亞提到她們，都是用很敬畏的語氣在說的。」
山本禕麓聽了哈哈大笑，「確實啊，高雄她們不太一樣，咱們家的重巡很溫柔的，就像我國天皇陛下說的，這場演習，讓我們徹底大悟，我希望鍛鍊航空兵力，但是卻沒有給空母足夠的保護，這是我的失職，而且你的鸚鵡螺也發現了我的機動部隊。」「不過扶桑的伊168還是擊沉掉約克鎮和哈曼了，說真的，要是沒有那個捕刀，我啊，還真的會想把約克鎮拖回來，看看能不能修理。」「貴國的損管技巧太好，扶桑還有要學習的地方。」「好說、好說。」
檢討會議在非常圓滿的狀態下結束了，所有扶桑的軍官，都覺得自己上了一課，尤其是庭田還有山口，對著自己的後輩島村說：「島村，妳要好好的看這兩場演習的報告，對妳，會受益良多的。」「是，庭田さん、山口さん。」「幸好是演習啊，一次失去四名空母。」「剛剛在會議上，我不好提出來，我的階級太低，但是，庭田さん，山口さん，這樣，四名空母上的艦載機，還有妖精，不就失去泰半，那是訓練多年的妖精們，就算補充上來，也是新手，就比不過其他國家的了。」
庭田重仲點點頭，「妳說的對，這點啊，我和山口也注意到了，所以，每次看到報告，每次都覺得幸好是演習喔！」「這一次，我們才發現利比里昂對於空母的運用，非常成熟，我們也希望這麼作，那就是一旦有空母甲板受損，就應該將妖精還有艦載機，挪到還能活動的空母上面，保存實力，而不是繼續讓她們待在上面。」「但是，空母們總有儲存量的上限。」「說的殘忍一點，戰爭中，不見得每架艦載機都回的來，不過妳說的對，我們太久沒有訓練新的飛行妖精了，不能夠光舊的在，技術要傳承，飛機可以造，但是妖精的技術造不出來。」「而且，我覺得我們的空母太少，防空太弱。」「很好，島村，妳開會的時候，有認真聽講。」
山本禕麓在三人身後出現，臉上帶著滿意的表情，「山本さん。」「嗯！妳們這些建議，明天，在空母的討論會上說出來，我們的防空太弱，是事實，這點不能否認，所以，才有秋月級防空驅逐艦出現，這個，是去年的想法，而且也通過了預算，雖然去年決定要有防空驅逐艦，但是我還是不確定制空權的重要性，這次演習才讓我學到了一課，秋月級的大姊，今年七月三十日是預定出生日，另外，新的空母要出來了。」「新的空母？」「對，這次，大鳳不是沒有去嗎？她才剛服役，和大和武藏不一樣，她們是戰艦，而大鳳用的是裝甲甲板，中破後，仍舊可以起飛降落艦載機，這是一個好處，因此，新的空母會往這個方向想。」「啊啊，原來如此。」「還有，現有的艦娘，有一些也要有甲板的艤裝了。」「咦？」「真的嗎？」「對，還有，反潛的訓練，其它艦娘都要加強，我啊，現在非常開心，就像主上說的，這次的演習，給了我們很大的教訓，也讓我們上了很好的一課，更新了很多概念，我們真是太自大，其實，我們的海軍還是很渺小，需要成長，以前的演習成功，都不算甚麼，來吧！現在是航空的天下，我們又要努力了。」「是。」
另外，勸修寺善信，又多了一份額外的工作，當然，她可以領到雙倍的薪水，「大臣大人，我？」「對，軍令部次長，由妳擔任。」「但是，我覺得在鎮守府工作，比較符合我的能力。」「妳還是在鎮守府喔，不會走的，軍官們還是妳的下屬。」「但是，我前面有很多前輩。」「妳知道嗎？兩次演習，只有妳的沙盤推演結果，和演習的情況相同，也只有妳，在第二段的沙盤推演中，留意到如果情報被攔截的後果，也只有妳，讓主力艦隊護衛空母而已。」「因為，我是假定在第一段攻擊時，如果有人截獲密碼本而已，只是，沒想到是真的。」「對，我們誰也沒想到，而且，我們都沒有放在心上，畢竟，妳的方法，是讓長門她們在第一線。」
勸修寺善信低下了頭，當時，她就覺得這兩場演習會有問題，事後還向當時的軍令部部長提出建議，「空母的護衛太薄弱了，讓戰艦她們去幫忙分散炮火，長門跟陸奧都有不錯的炮擊能力，裝甲也夠厚，要不然伊勢她們也成的，還有扶桑山城，不能叫了她們去，卻叫她們乾待在海上不動，她們是艦娘，要徹底發揮她們的能力才行。」，當時的伏見宮嘉康王，也是海軍大將，演習計畫是由他和北雲以及他們的參謀人員一手安排，對於神戶鎮守府的軍官，他一向不是很喜歡，尤其他的兄弟被安排到比利時卡，這中間跟海軍的報告有不小的關係，因此對於神戶這邊的人很感冒。他接任軍令部長兩年了，這幾次演習都由他安排人員，逼不得已，是不會動用最熟悉艦娘的鎮守府軍官，不過能選的人也不多，當然還是必須抽調，但不管怎麼樣，他就是會忽視鎮守府高層軍官的意見，上次颱風演習也是一樣的意思，這一次的演習，自然也沒讓善信上場，聽到她這樣說，自然笑著看她，「長門和陸奧？勸修寺，她們兩人是動不得的，還有伊勢、日向、山城、扶桑，都是我們重要的艦娘，保護還來不及，這些戰艦，可是在陛下心裡掛了號的，更別說金剛四姊妹了。」「那至少也該從第二艦隊中抽調艦娘到第一航空艦隊護衛，艦載機起飛之後，空母算是很孤立無援的。」「不可能，攻略小島是這次演習的主要目的，怎麼能夠抽出人手去護衛空母，這跟在鎮守府演習不一樣，等妳下次要作演習的時候，再說吧。」
事後，鎮守府的空母訓練軍官，皇族中臣淺亮給她下了點毛毛雨，「提督，伏見宮對我們這邊成見很深，妳要留意。」「成見？」「對，上次陸軍的事情，他的兄弟也在比利時卡。」「啊…」「我和廣幡忠久是好朋友，這點小道消息，就當我們是閒聊吧。」，說完這些事情的女皇族聳聳肩膀，「他們那邊的想法怪得很，挺麻煩的。」「我是沒關係，但是我怕他整其他人。」，中臣淺亮拍拍她的肩膀，「這點妳可以放心，他倒沒那麼無聊，或許他會故意冷落妳，刻意顯示自己的才幹，他的自尊還是有的。」「如果是這樣就好了，那我就不擔心，我可以當成正常的能力對抗。」，善信對中臣淺亮露出自信的笑容，中臣淺亮也就鬆了口氣，「那就好，我們也會努力的。」「拜託各位了。」
善信想起了當時對伏見宮親王的建議，不過她並沒有說出來，只是慢慢的回答自己的看法，「在我心裡，每位艦娘都一樣，沒有誰應不應該在第一線或第二線，如果，您去問長門，對於這樣的演習結果，她接不接受，她肯定是不能接受的，一炮未發，對她來說，是種屈辱。」「就因為妳有這樣的概念，才會讓妳擔任軍令部次長，妳對於艦娘的能力運用更加妥善，所以，才指派妳，而且，陛下和妳相熟，不會有太多的問題。」「可是，嘉康王還在位置上。」「他被撤換了，有些原因，不好說，妳也知道，能夠動他的人會是誰。」
善信低聲的問，「那，他下來了，本來殿下是要推薦誰呢？」「依照資歷，該讓北雲去的，嘉康王也很堅持，不過，他對航空權的指揮，太糟糕，我們認為，他並不適宜擔任指揮官，他對於時間掌握沒有很好，這點，北雲連庭田、山口都比不上，更不用說島村了，武器的更換上，他犯了很大的錯誤，整個過程，都寫在報告裡，報告，內裡都看了，還有之前遴選總指揮的沙盤推演報告，這一點，是妳在沙盤推演上，沒有犯的，只是，妳的問題是，妳沒去佔領中途島。」「是。」「但是妳幾乎擊垮了對方的艦隊。」「可我還是失敗了，對方艦隊都是大破，我方這邊也無力追擊，而且也沒辦法佔領中途島，跟北雲さん一樣，兩頭落空。」「但是，妳保存了我們艦隊的實力，妳的推演，從一開始，就是追擊敵方的艦隊，在妳手底下，第一航空艦隊有損傷，但是是在可以修復的範圍，妳把這一次，四名空母的傷害，分攤到其它艦娘身上，雖然都有受傷，但是，都能夠修好，這點，我們的實力並沒有影響。」「我…習慣性一次進行一件事，尤其是在戰略上，不喜歡分散兵力，我曾經在小說上看過唐國的一篇軍事的小故事，對面的那個沉掉的大陸，曾經發生過很大戰事，北方小國軍容旺盛，南方大國人多疲軟，小國屢屢犯邊，因此大國集結了三十萬的兵力要打小國。」「小國有幾人？」「不超過六萬人。」「然後呢？」「小國贏了。」「為什麼？」
善信笑了笑，這時，山本禕麓進到大臣辦公室，「喔，善信妳在這兒，太好了，大臣大人，善信的回復呢？」「我啊，還在聽她說一個有趣的故事，你坐下來，聽聽。」「好的。」「善信，說吧。」「是，因為，那三十萬，分成了很多股小兵力去。」，山本禕麓一聽，立刻覺得跟自己這次演習很像，「分散兵力？」「對，而且情報做的不確實，彼此之間都沒有連結。」「呀…跟我們這次真的很像。」「對，而且，大國的情報軍隊人數，領兵的將領，很早就被小國探知了。」「要命，完全一模一樣，善信，這是甚麼小說？」「是之前在書店買的，說的對面大陸的軍事戰役，是好幾世紀以前的事了。」「觀古知今啊！我現在才知道，妳放棄那座島的意義。」「是的，其實，我是不想放棄，我的想法是先擊滅艦隊，然後再攻佔小島，但如果，像我自己預先設立的，對方已經知道我方情報的情況下，小島上一定加以防範，與其如此，還不如先殲滅艦隊，島在那裏，是跑不了的，但艦隊會跑，艦隊的威脅，比小島重要。」「但是，妳沒有估略到陸上航空基地的攻擊。」「我打算讓攻略部隊在機動部隊和小島之間，由她們去擊破陸上攻擊，而空母和主力部隊，就可以專心的面對敵方艦隊，這樣，我的兵力，還是一致性，並不分散。」
山本禕麓點點頭，「如果啊，這次讓妳擔任總指揮官，結果就不一樣了。」，山上勝夫搖搖頭，「不，沒讓她擔任是對的，我們需要輸，而且要輸的這麼慘，大家才會成長。」「也是，北雲他有其他的職務調動，善信，軍令部次長，妳要接下，想想看，如果這次真的是戰爭，咱們家的公主們都沒了。」「…是。」「我們的戰術還是很不足，新的空母建造計畫開始了，訓練就交給妳了，今年年底，咱們家的空母丫頭，還有伴隨的魔女，都要到利比里昂實習，妳要好好告訴庭田、山口和島村注意事項。」「是。」「這次建造計畫很龐大，不光是空母，還有改鈴谷型的重巡，以及三艘戰艦。」「戰艦？」「對，但是這些戰艦會很特別，也是目前戰艦們要改造的，她們會同時具備著戰艦和空母的艤裝。」「兩個啊？」「對，畢竟，有時候，戰艦有戰艦的效用，這點，我們與艦政本部開會的時候，要來討論。」「是，我明白了，蒙長官們看得起，我願意擔任軍令部次長。」「那就麻煩善信了，好，扶桑海軍，可要重頭開始了。」「是。」「對了，頂頭上司，就是我囉。」，面對著山本禕麓這位大學長，勸修寺善信笑了出來，「了解，請山本さん多指教。」
後記
這篇很嚴肅
基本上，把之後的中途島
拉到前面來寫，而且用了BUG多到不行的演習來呈現
主要當然是避免後面的沉船
全部的對戰內容
都是參考維基
而伴中城一就是友永丈市的改名
有很多日本的海軍王牌飛行員
強襲魔女沒有使用
但因為我這邊的劇情需要，總不能用原名上陣
所以一樣用諧音，而友永隊
當然是因為艦娘有出，所以直接用
慢慢的，會把各空母上面著名的王牌飛行員拉出來
當作護航魔女
我如果沒有記錯的話，強襲魔女第二季
那位雁淵孝美，她就是翔鶴的護航魔女 薩奇是在企業號
只是，強襲空母是艦船，這邊被我換成了艦娘
所以就利用來互相配合
然後，演習還有後面的檢討
完全都是事後諸葛，我是不太想花心力去了解啦
因為，對上艦娘，實在感到有點心酸，但是對照歷史
那是勝利的轉捩點，所以，還是被我輕輕帶過
至於提督說的那個方法，會不會成功
我不知道，我只是這麼想，集中打擊，比分散好一點
當然，那只是猜想而已，所以，這一篇，就把中途島大敗，珊瑚海慘勝
損失一、二航戰還有祥鳳的事情，這樣帶過
之後，一、二航戰還是要帶領後輩們在海上打擊敵人的
最後，扶桑皇國的大建，要開始了.....
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