位於“ラウルバーシュ大陸”北方的“イムニス山脈”的周圍，
屬於光明勢力的天使軍，以及屬於黑暗勢力的魔族軍為領土的支配權互相爭奪不斷。
雙方陷入長久的戰爭狀態，
最終黑暗勢力增長，戰況漸入佳境，
不過在某一天之後，雙方勢力卻呈現膠著狀態。
——因為出現了統治黑暗勢力的「魔王駕崩」的傳聞。
不論傳聞是真是假，魔族軍的統制開始陷入混亂。
天使軍沒有放過機會，朝魔族軍發起攻勢，勢力版圖逐漸逆轉。
然而，一名男子將這狀況視為良機，建立起新興勢力——
他的名字是『クラウス』，脫離常軌的男人，“イムニス大地”的惡劣環境中少見的人族，
原本是睡魔的他，不知何故替換成了人類的身體。
其脆弱的肉體中，蘊含著原有的睡魔族能力。
巧妙地賣弄姿色，運用特殊的魔力支配他人，クラウス靠著這先天的稀有能力，擴大自己的勢力範圍。
為了成為統治“イムニス大地”的新魔族之王，
他率領著黑暗勢力，派出軍隊殲滅天使軍。
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