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但它的制作背景和千與千尋的故事有深層的關係，便是宮崎與柊老師被某個遊樂場要請創作主題的，利用本是夢幻街少女的貓人娃娃「貓男爵」產物，而後被取消卻反給他們好好利用作為新動畫的素材，其僅在千與千尋後才一年便上映的。
故事的引子是貓男爵娃娃背景的字幕說「這是一個不可思議的故事」。然後女孩(高校生)小春見到一隻貓喵遇險便冒險救了牠。便開始見到和聽到鄰家的大肥貓，在自己面前以迷你獸人的姿勢現身，會說人話和用後腿行走和前肢握持，還有衣服和專用的工具。
而牠介紹了貓男爵說小春可以請自己的貓之事務所的協助。然後一些穿了制服的貓人說小春救了貓之國的王子，所以貓之國的國王想兒子聚她為妃。小春好奇穿越到貓之國體型縮小到與貓相近，結果被貓國王關起來和把她變成外觀像貓娘。小春當然也拒絕要變成貓娘當王妃。
結果得到貓男爵協助解圍，而貓王子也現身拒絕這頭婚事，牠感謝小春但聲明只對同類有興趣，最後貓男爵和大肥貓引路她回復本來外觀和大小，穿越飛回本來的世界了。
這部比哈爾移動城堡早一點，但同樣是吉卜力少數以戀愛題材，主角是年齡較大的女性當主角的作品。
但本身較缺乏深刻的思想和意味只算是賺錢的商業化制作，可是從其制作的出發點，不過是利用既有的素材來說，還算是意外地好看外。其實也不是絕對沒有要表達的，便是像小春的善良和勇敢。
最後是主題曲「幻化成風」視頻。
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