愛德華王子在花園中跟貧民窟的少年湯姆互換了衣服，他們真的長得一模一樣。
「那就越好，三天後的午夜，我回來這裡，跟你重新換回身份喔！」
「好！一言為定！」
就這樣，愛德華去到了湯姆所居住的那個貧民窟，然而等待他的並不是什麼慈祥的貧窮父母煮的平民晚餐，而是那位殘忍且酗酒的父親的毒打，接著愛德華第一次親手刷洗麻布袋做成的衣服，親自行走在充滿魚腥味和血肉味的巷子內搬運貨物，然後也是第一次在毫無預警的情況下被母親的妓女同行們的那群流氓兒子教訓一頓。
「這完全不像宮裡教導的，我受不了了，我要回去，一定要回去，提早回去……」
這天愛德華精疲力竭全身髒兮兮的躺在那骯髒的床上，身上的汗漬和跳蚤是他從未感受過的，而且肥皂水並不足以完全將它清除乾淨。他打算，稍微睡一覺後的第二天一大早，就逃回王宮的花園，然後跟湯姆換回身份。
月亮升起又落下，太陽出來了。第二天一大清早，在愛德華還沒來得及被湯姆的那位粗暴的父親用髒水給弄醒，門外傳來王宮號角的聲音。
「王宮的人們要來把我送回去了？太好了！」愛德華王子跌跌撞撞的爬下那根本不算床的櫃子，走到門外，卻發現眼前等待的並不是宮女和宮裡的馬車，而是一隊王宮的騎兵。
那位領軍的騎兵長說：「愛德華王子下令，將這座漁市燒為廢墟，裡面的人，不分老友，格殺勿論。」
那位酗酒且日夜毒打他兒子的父親，被一位武士以流星錘活活打死；那位賣春且一點憐愛都沒有給予他孩子的母親，被一群騎兵輪姦後用利刃刺死；那群在路上圍堵並欺凌他的混混們，以及整個漁市裡所有骯髒的一切，老鼠，和跳蚤，連同身著麻衣的愛德華王子，被一把火，通通燒滅了。
現在，王宮中的那位乞丐王子已成功向所有他曾經憎恨的人復仇了，同時，他的秘密，也再也沒有人知道了。
達人
