在星炎的首都破曉的中央，有一座非常大的宮殿，這座宮殿的樣子就跟國王所居住的宮殿簡直是一模一樣，而在宮殿的庭院中，有一名穿著紫色鎧甲的黑色長髮女性看著四周並說喊著：「陛下，奈爾陛下…」
女性的樣子像是在找某個人，但是不管怎麼呼喊都沒有回應，一隻穿著綠色甲冑的鹿人走過來並問女子：「怎麼樣？雷帕明德，找到陛下在哪裡了嗎？」
「沒有，我想他應該不在這裡了。」聽到雷帕明德的報告，鹿人就開始有些生氣，並說：「真是的，奈爾他到底在哪裡啊？身為統御星炎的神皇居然到處亂跑，明明國家都已經發生這麼奇怪的事了。」
「確實正如賽羅大人所說，最近這些日子煌龍山都異常的活躍，什麼時候發生大規模的火山爆發都已經不是什麼奇怪的事了。」
「嗯，必須要找到陛下，並且趕緊召開會議，一定要趕快想出對策才行。」賽羅他注意到附近的草叢有些動靜，就喊道：「瑞彼特！」
「是！」一名穿著淡藍色甲冑的兔子人從草叢出現，賽羅看著他問道：「你身為諜報騎士，為什麼會出現在這裡呢？」
面對賽羅的質問，瑞彼特就吞吞吐吐地說：「因為…陛下要我調查一些事情，所以我才會偷偷摸摸的。」
「調查？為什麼我會不知道呢。」
「因為…」瑞彼特小聲地道：「因為你知道的話就會囉哩八嗦的，所以陛下叫我不要跟賽羅參謀長大人您說啊。」
聽到這句話賽羅就非常生氣，因為只是因為這種理由就不告訴他，等等見到時就要唸唸他才行。
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與此同時，在前往炎狼鄉的路途時要經過一座叫泛亞的一座城鎮，這座城鎮有許多的居民在這裡生活，而在賣肉串的大叔正在宣傳著自己賣的肉串，可在那位大叔旁有一名披著斗逢的青年在一旁把肉串吃得只剩木棍，而且放在一旁的木棍已經有好幾支了。
「再來一盤。」青年把盤子給大叔，大叔感到些許的驚訝並問道：「小夥子，你已經吃了２０支了，身體沒問題嗎？」
「沒問題，這些肉串真的很好吃，無論吃多少都可以呢。」
「喔！你很懂嗎，來這個送給你。」大叔聽到青年說的話就非常的高興便再把兩支送給青年，青年也向大叔道謝。
青年正在吃肉串，剛好一名正在拉著滿載葡萄酒桶的手推車的牛頭人的老人經過青年的面前，大叔看到就向老人道：「這不是酒店的老人家嗎，你還真有幹勁啊。」
「是啊，如果不工作的話就沒有辦法吃飯嗎。」老人的話才剛說完，有一台卡車突然衝出來並即將撞到老人，眼看卡車要撞上去，青年突然站在老人面前擋住了卡車，並詢問道：「你沒事吧，老爺爺？」
老人點頭表示沒有受到什麼傷，而青年也幫助老人推手推車，老人覺得不好意思就對青年道：「真是不好意思，你不但救了我，還讓你幫我這件事。」
「沒什麼，幫助消化而已，不過話說回來每天運送著這些還真是辛苦。」
「不，我一點都不會覺得辛苦，像我們這樣的老人也有可以選擇工作的權利，我真的很感謝龍神祂們讓我誕生在星炎。」
「是嗎。」青年看著老人的表情就已經知道他對現在的生活沒有什麼太大的不滿就繼續拉著手堆車，最後青年他們到了酒店店門前，老人向青年道別後就道：「好了，我也該往…」
「炎狼鄉出發了。」青年聽到炎狼鄉就轉頭一看到亞里沙等人，於是青年便上前詢問道：「請問一下，你們的目的是炎狼鄉嗎？」
「是啊。」莎拉道：「阿銅他說他會幫我們帶路，因為那裡可以說是阿銅的家啊。」
「是這樣啊，那麼我也可以跟你們一同前往炎狼鄉嗎？我正好有事要去那裡。」
「好啊，我叫做亞里沙，他們是我的夥伴，請問你的名字叫？」亞里沙以及眾人都向青年自我介紹後詢問這名青年的名字。
「我叫做奈…我叫做奈羅，是一名幻獸師，而他是我的夥伴，凱爾貝洛斯。」奈羅把一張卡片丟出去，出現了一隻有著黑色毛髮，額頭上有著火紅色寶石的獵犬，奈羅接著說道：「我們兩個可以幫助你們的，所以請多多指教。」
「也請你多指教，奈羅先生。」亞里沙伸出跟奈羅一同握手，而艾克斯在想著為什麼說自己的名字時卻開始有了些許的停頓呢？而且那隻幻獸也有一種威嚴感，這到底是為什麼？
這個答案還沒有得到解答，艾克斯便跟著眾人便開始上路了。
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眾人開始前往炎狼鄉，炎狼鄉就位於星炎最大的火山煌龍山的山腳下，亞里沙他們在前往煌龍山的道路中休息，艾克斯便對亞里沙便問道：「亞里沙，你不覺得那個人很奇怪嗎？」
「奇怪是指奈羅先生嗎？他看起來很正常啊。」
「因為他在自我介紹的時候，好像並沒有真的告訴我們他真正的名字，奈羅這個名字聽起來好像只是故意隨便說出來，為了掩藏自己的真面目。」
「你也注意到了嗎？」妮娜到亞里沙他們旁道：「其實那隻幻獸也一樣，是被施展了幻術型的戰技，而且還是很高級的幻術，如果不是老練的幻獸師的話，根本就不會注意到。」
闇靈天蛇道：「會使用高階幻術型的戰技的幻獸並沒有很多，只是不知道他為什麼要這麼做就是了。」
亞里沙聽完他們三人的話後就看著奈羅便道：「可是他看起來並沒有打算對琉璃他們動手，我想他之所以會這麼做應該也是有原因的。」
「我認為不用擔心。」這時莎拉走到亞里沙他們面前並說：「那隻幻獸給人的感覺既溫柔又強大，所以他們一定不是壞人。」
「總之我們還是先觀察他好了，一有什麼不對勁的話就要小心了。」在艾克斯說完後眾人便解散了。
休息後眾人繼續上路，阿銅就指著前方道：「各位，只要再往前走的話，就可以到炎狼鄉了。」
眾人在前進時突然有一隻灰色毛髮的狼出現在亞里沙他們面前，牠的額頭上有著褐色的核心寶石，而在後方則是出現了一頭山豬跟一頭大猩猩，山豬的額頭視為火紅色的寶石，而大猩猩的則跟狼一樣為褐色。
「這些人是？」優彌爾害怕的問，而附近跑出３０人包圍了亞里沙他們，其中有三個人出現，這三人看似這群人的頭領，帶頭的道：「光之聖劍與無之龍皇他們就在這裡，把他們的幻獸師殺掉然後再把他們抓起來，其他沒用的就處理掉。」
「是！遵命！」全部的人都開始攻擊亞里沙等人，艾克斯等人將奇克他們從獸卡中召喚出來與這些人戰鬥，而那些小兵都被亞里沙他們已不會死人的方式打倒，帶頭的就對他身邊的兩個幻獸師道：「你們兩個，也讓幻獸戰鬥。」
「是，遵命！」兩人同時喊道。
大猩猩揮拳要攻擊凱爾貝洛斯時，凱爾貝洛斯就跳躍讓大猩猩揮拳落空。
山豬來個突飛猛進身上被烈焰給包覆著即將要撞到阿寅時，蒼即時出現在山豬面前，並且抓住了山豬然後將牠甩出去。
野狼則是與奇克和艾莉卡展開戰鬥，野狼隨即呼喊的時候就出現了許多塊小石頭，這些小石頭就往奇克他們的方向飛去，艾莉卡則是用劍召喚出光的能量將那些石頭給擊碎，接著奇克就用迦嘍羅的勇猛飛上天然後藉由重力加速度用爪子攻擊野狼。
而蘭斯洛特與格里芬在一旁負責保護優彌爾，菲恩，亞爾還有莎拉，菲恩道：「真是的，我也想加入戰鬥。」
「你先別說這句話了，我們也要小心才行。」優彌爾話才剛說完就發生了奇怪的事情，所有人都暫時停止了戰鬥。
這個瞬間，天空就像玻璃一樣碎裂，而在破碎的天空出現的是一頭巨大有著八個頭的黑色蛇型怪物，牠全部的頭上有著黑色的核心，艾克斯就驚訝的道：「怎麼會？牠怎麼會在這裡！」
「艾克斯，你知道那是什麼東西嗎？」阿銅問。
「那是在我的世界棲息的魔獸，八崎大蛇，可牠為什麼會出現在這個世界，而且居然還變成魔神獸，這是為什麼？」
「跟１０００年前一樣。」艾莉卡驚訝的道：「１０００年前曾有許多的動物受到魔神安達里士的影響變成了魔神獸，大家千萬要小心。」
「這傢伙看起來很不妙，老大，我們要不要逃走啊。」八崎大蛇看見眼前的人們便對他們長吼，有一人就指揮大猩猩攻擊，但攻擊絲毫沒有起半點效果，然後其中一個頭就對他吐出白色的光把大猩猩和幻獸師連同消滅。
「開什麼玩笑啊！怎麼可能打得贏這隻怪物，所有人趕快逃！」聽到老大的號令下所人都趕緊離開，而老大則是騎在山豬上趕緊撤退，而八崎大蛇的其中三個頭就對老大發射白光，被白光擊中的老大和一部份的人都死了。
看著眼前場景有一個人嚇的連動都不敢動，向八崎大蛇求饒道：「請…請等一下…我只是…」
可是八崎大蛇的一顆頭咬住那個人，那個人就這樣被八崎大蛇給活生生地吃掉了，這個場景讓眾人都懼怕不已，奈羅就對眾人道：「你們大家快點離開，這裡由我來。」
「這怎麼可以呢，奈羅先生，我也要留下來。」聽到亞里沙這麼說奈羅就稍為安心，艾莉卡就揮劍召喚光柱攻擊八崎大蛇。
雖然擊中並且將中間的兩個頭給破壞掉，但是過不了多久又再生出兩個，妮娜驚訝的道：「這傢伙，還可以再生嗎？」
「只要其他的頭還在的話，就可以無限制的再生嗎，還真是麻煩啊。」海克森在一旁推測道，而亞爾生氣的道：「這種時候你不要再分析了，趕快想辦法啊！」
「但是該怎麼辦，就算攻擊核心…」亞里沙道。
「也就只有這個辦法了，無論如何都一定要將牠全部的核心給破壞…」奈羅的話沒說完，八崎大蛇發現了躲在一旁的莎拉他們並打算發動攻擊，其他人想要立刻阻止，但是八崎大蛇的頭阻饒了眾人。
眼看八崎大蛇就要使出白色的光殺掉莎拉他們時，奈羅和凱爾貝洛斯就以最快的速度擋在莎拉與八崎大蛇的中間，在光芒擊中之後隨即發生了大爆炸。
「奈羅先生！」亞里沙看著奈羅的身影就這樣逐漸被火吞噬，但是在火焰之中，凱爾貝洛斯的樣子發生了異變，逐漸的轉變成了另外一種動物，凱爾貝洛斯牠變成了一頭有著火紅色的鬃毛，前腳兩方有著刀刃的獅子，而奈羅的斗逢就這樣被火焰給燃燒殆盡，但是他本人卻毫髮無傷，同時也露出了奈羅的真正的面貌，他有著紅色短髮，右眼被繃帶給包住了。
「你們沒事吧？」奈羅向莎拉問道。
「嗯。」回答自身的安全後蘭斯洛特與格里芬趕緊帶著莎拉他們跑到安全的地方，奈羅看著本來是凱爾貝洛斯的獅子說道：「真是的，特地為你施展的高級幻術就這樣消失了。」
「有什麼關係呢，奈爾，現在開始就可以好好的戰鬥了！」獅子異常的興奮。
「那個樣子，還有那隻幻獸是！」白虎看到奈羅他們的樣子就感到異常的驚訝，艾克斯問道：「怎麼了嗎？白虎？」
「他是統御著星炎的神皇，奈爾‧莫爾克斯！而那隻獅子是星炎當代最強的幻獸，雷歐！」
「居然對毫無還手之力的人發動攻擊，也想要將這個世上所有的一切全部吞噬殆盡實在是荒誕至極，你這頭邪惡的魔獸，由我們來討伐！」奈爾與雷歐一同往八崎大蛇衝過去，而八崎大蛇則是對奈爾他們發動光線，可是奈爾用劍把光線全都打散了，而打散的光線則是也打到八崎大蛇的身上。
「要上了，雷歐！」這時雷歐正在聚集一個巨大的紅色光球，可八崎大蛇打算趁機攻擊時，亞里沙他們與八崎大蛇展開戰鬥來為奈爾爭取時間，而這時後有兩個頭打算攻擊時，賽羅他們三人趕來並阻止八崎大蛇，賽羅對奈爾喊道：「上吧，奈爾！」
奈爾以點頭並以自信的笑容回答，而雷歐將光球傳到奈爾的劍上，奈爾將劍揮高高的舉向天空，而賽羅對眾人喊道：「所有人趕快離開！」
所有人都離開了八崎大蛇身邊，奈爾把劍揮向八崎大蛇，巨大的火焰直接往八崎大蛇燃燒，而八崎大蛇頭上的核心全都破壞殆盡了，就這樣，在煌龍山腳的戰鬥畫下休止符…
To Be Continued......
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